截至2023年4月30日,深市2776家公司中有2772家按期披露2022年度报告。5月3日,深交所发布深市上市公司2022年报实证分析报告指出,2022年,深市上市公司生产经营稳中有进,研发投入大幅增长,公司结构和总体面貌发生积极变化,其中实体类公司(不含金融业和房地产业,下同)实现营收净利润双增长,成为稳住经济大盘的重要力量。
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数据显示, 2022年,已发布年报的深市上市公司合计实现营业收入20万亿元,实现净利润9278.8亿元。其中,近六成公司收入实现正增长,近八成公司实现盈利,超四成公司盈利正增长。截至4月28日,深市2776家公司总市值合计超34万亿元。
深市公司一季度收入同比增长5.2%,受成本端压力等阶段性因素影响,净利润同比下降4.6%。展望2023年全年,深交所认为,政策引导复苏将向内生动能改善转换,推动经济运行不断整体好转、回归潜在增长率,实现质的有效提升和量的合理增长。在此过程中,深市公司的内生增长动力将进一步释放,支撑业绩修复的积极因素累积增多,全年业绩有望持续向好。
实体类公司营收利润双增长
2022年,面对国内外多重超预期因素冲击,深市公司化压力为动力,整体业绩展现较强韧性。其中,实体类公司营收利润均保持了稳定增长,为经济整体好转复苏向上打下了坚实基础。
数据显示,深市公司2022年实现营业总收入20.0万亿元,同比增长7.0%,近六成公司收入正增长。全年实现净利润9278.8亿元,同比下降3.8%。实体类公司实现净利润8782.2亿元,同比增长7.0%,其中近八成公司实现盈利,近五成公司正增长,324家公司实现翻倍式增长。
实体类公司净资产收益率为8.1%,与上年基本持平;经营活动现金流净额合计1.8万亿元,同比增长15.8%,较上年提高11.8个百分点,盈利质量稳中有升。
目前,深交所以“主板+创业板”的市场格局,紧紧围绕科技自立自强,两“翼”齐飞支持经济高质量发展。深市主板突出“大盘蓝筹”特色,聚集了一批业务模式成熟、经营业绩稳定、具有代表性的战略支柱产业。创业板突出“创新、创造、创意”主题,加速形成战略性新兴产业发展高地。
2022年,深市主板上市公司突破1500家,总市值超22万亿元,板块公司全年收入同比增长4.5%,净利润同比下滑8.1%。实体类公司“基本盘”稳固,全年收入和净利润同比分别增长5.8%和5.4%。其中,市值超千亿元的公司有31家,收入和净利润同比分别增长22.0%和18.2%,蓝筹公司的“市场稳定器”作用凸显。
2022年,创业板上市公司突破1200家,总市值超12万亿元,板块公司全年收入和净利润同比分别增长20.4%和11.0%,近六成公司收入实现正增长,近八成公司实现盈利。全年海外业务收入同比增长24.6%,光伏、锂电企业“出海”速度明显加快,宁德时代、阳光电源等公司均实现增长翻番。
2022年以来,深市新增上市公司226家,其全年收入和净利润同比分别增长17.4%和3.6%,均高于深市平均水平,为市场注入“源头活水”。其中,主板和创业板分别新增53家和173家,IPO募集资金合计超过2600亿元。5家主板注册制“排头兵”IPO募集资金合计119亿元,平均市值超140亿元,新蓝筹势力不断增强。
加码研发助力经济转型
在政策引领和各方资源投入推动下,深市公司结构持续向“数字化”“绿色化”“智能化”转型升级,经济转型“领跑者”的作用日益突出。
目前,深市在先进制造、数字经济、绿色低碳三大领域汇聚1198家公司,占深市公司总数的43.2%。2022年,三大领域公司实现收入和净利润同比增长13.0%、13.3%,大幅高于市场平均水平。
2022年,海洋工程、轨道交通、航空航天等高端装备制造龙头公司业绩高速增长,天海防务和苏奥传感净利润翻倍,三角防务净利润同比增长51.5%。
数字经济公司持续创新突破,筑牢“数字中国”发展底座。2022年,物联网、网络通信和半导体行业净利润同比分别增长67.3%、28.7%和6.8%。
绿色低碳公司更是表现亮眼,2022年净利润同比增长66.7%。其中,新能源汽车继续保持高景气,比亚迪净利润同比增长4.5倍,宁德时代净利润同比增长93%。锂电核心材料公司业绩大幅上涨,天齐锂业、赣锋锂业净利润同比分别增长10.6倍和2.9倍。受益于海内外需求扩张,光伏等新能源产业持续高增,行业净利润同比增长30.9%。
这背后是深市公司持续加大研发投入在支撑。2022年,深市公司投入研发资金合计6633.7亿元,同比增长15.0%;研发强度为3.5%,较上年提升0.2个百分点。其中,107家公司投入超过10亿元,中兴通讯、比亚迪、宁德时代和TCL科技等6家公司投入超100亿元。
研发资金持续涌入新经济新产业,取得一系列技术突破。2022年,深市近七成研发资金投入到先进制造、数字经济、绿色低碳三大领域,其中,新能源汽车、新能源设备和生物科技的投入增长较快,同比分别提升67.9%、32.1%和19.6%。创新成果不断涌现,近六成公司的产品和技术实现了进口替代,产业链自主可控能力持续增强。
全方位提升发展质量
深市公司在实现业绩增长的同时,更加重视用真金白银回报投资者。2022年,深市共有1740家公司发布分红预案,年度累计分红合计超4200亿元,平均股利支付率为35.0%,其中,1178家公司连续三年实施分红,456家公司股利支付率在50%以上。
与此同时,深市公司还积极通过回购、增持等方式传递发展信心,维护市场稳定。2022年,共有628家公司完成了股份回购,涉及股份数量超82亿股,涉及金额约890亿元。全年共实施完成股东增持计划237家次,风华高科、易成新能、立讯精密等龙头公司的实控人和控股股东纷纷实施大额增持,积极展现信心。
深市公司环境保护及社会责任信息披露质量明显提升。2022年,700余家公司披露了独立的社会责任报告或ESG报告,与2021年相比增加了近200家。信息披露的“量”“质”齐升,为识别、评估、管理环境风险夯实了基础,推动更多资金配置到绿色低碳领域,促进“双碳”目标实现。
深交所表示,资本市场已正式进入全面实行注册制时代,新一轮上市公司“提质”行动深入推进。深市公司将在更广阔的发展空间下,向更高水平、更高质量跃进。深交所将抓好新一轮三年行动方案的落地实施,推动形成一批主动服务国家战略、创新能力突出、公司治理规范、业绩长期向好、投资者回报持续增强、积极履行社会责任的上市公司群体,为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场筑牢基础,为服务构建新发展格局和实现高质量发展贡献力量。
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